¿Cuáles son las acciones que ofrecen los mejores dividendos en el año 2024?

En la cambiante economía mundial, la búsqueda de oportunidades de inversiones confiables y rentables es esencial.

Entre las opciones disponibles, las acciones que ofrecen dividendos regulares destacan como una elección atractiva para inversores que buscan ingresos pasivos y la construcción de un patrimonio a largo plazo.

Estas acciones no solo proporcionan una fuente constante de ingresos, sino que también ofrecen estabilidad y crecimiento a lo largo del tiempo.

Glosario del contenido del artículo:

• ¿Qué son los dividendos?
• Clases de dividendos
• Las mejores acciones con dividendos para el 2024
• Consejos para elegir los dividendos más rentables

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En un entorno económico caracterizado por su volatilidad, invertir en acciones con dividendos regulares puede ofrecer una estrategia sólida para asegurar la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo.

En este artículo, te guiaremos a través de un análisis exhaustivo sobre las acciones que se perfilan como las mejores opciones para el año 2024.

¿Qué son los dividendos?

Se trata de una parte de las ganancias de una empresa que se distribuyen a sus accionistas.

Se pagan en efectivo o en acciones, y representan la recompensa que reciben los inversores por haber puesto su dinero en la empresa.

Las empresas que generan beneficios pueden optar por reinvertirlos en la empresa para financiar su crecimiento, o por distribuirlos a sus accionistas como dividendos.

La decisión de pagarlos la toma el consejo de administración de la empresa, y se basa en una serie de factores, como la salud financiera de la empresa, sus planes de crecimiento y las expectativas de los inversores.

Los dividendos ofrecen una serie de ventajas a los inversores, entre las que se encuentran:

• Proporcionan una fuente de ingresos regular: Los dividendos pueden ser una fuente de ingresos regular para los inversores, especialmente para aquellos que están jubilados o que no pueden trabajar.
• Ayudan a diversificar la cartera de inversiones: Invertir en empresas que pagan dividendos puede ayudar a diversificar la cartera de inversiones y a reducir el riesgo.
• Son una señal de la salud financiera de la empresa: Las empresas que pagan dividendos, suelen ser empresas financieramente sanas que tienen un buen historial de generación de beneficios.

Clases de dividendos

Los tipos o clases de dividendos, son una categorización que se utiliza para describir las diversas formas en que una empresa puede distribuir las ganancias a sus accionistas.

Estas distribuciones de beneficios económicos representan una parte fundamental de la inversión en acciones, ya que los inversionistas suelen buscar no solo la apreciación del valor de las acciones, sino también ingresos regulares en forma de dividendos.

A continuación, se explorarán algunas de las clases de dividendos más comunes:

• Dividendos en efectivo: Este es el tipo más tradicional de dividendo, donde las empresas distribuyen una cantidad específica de efectivo por acción a sus accionistas, pagos que suelen realizarse de forma trimestral, aunque algunas empresas optan por pagos mensuales o anuales. Los inversionistas a menudo aprecian los dividendos en efectivo debido a su liquidez y capacidad para proporcionar ingresos constantes.
• Dividendos en acciones: En lugar de distribuir efectivo, algunas empresas optan por pagar dividendos en forma de acciones adicionales. En este caso, los accionistas reciben nuevas acciones en lugar de dinero en efectivo, lo que puede ser atractivo para inversores a largo plazo que buscan reinvertir sus beneficios en la empresa emisora.
• Dividendos especiales: En ocasiones, una empresa puede optar por distribuir dividendos especiales, que son pagos únicos y no recurrentes. Estos dividendos suelen estar vinculados a eventos extraordinarios, como la venta de activos importantes o ingresos inesperadamente altos.
• Dividendos preferentes: Algunas empresas emiten acciones que otorgan a los accionistas preferentes prioridad en el pago de dividendos sobre los accionistas comunes. Estos dividendos suelen ser fijos y se pagan antes de distribuir dividendos a los accionistas comunes. Este enfoque ofrece estabilidad a los inversores preferentes, pero a menudo implica tasas de rendimiento más bajas en comparación con las acciones comunes.

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Las mejores acciones con dividendos para el 2024

Algunos sectores son más propensos a pagar dividendos que otros, debido a sus características y a su ciclo de vida. Por ejemplo, los sectores de telecomunicaciones, energía, salud, y consumo básico suelen ser más estables y predecibles y, por tanto, más generosos con los dividendos.

Los sectores de tecnología, biotecnología o minería, suelen ser más volátiles y arriesgados y, por lo tanto, más reacios a pagar dividendos. Por eso, es importante que diversifiques tu cartera entre diferentes sectores, y que elijas los que más se adapten a tu perfil de riesgo y rentabilidad.

Cada empresa tiene su propia política de dividendos, que puede ser más o menos flexible, más o menos generosa, y más o menos transparente, por lo que es importante que conozcas la política de dividendos de cada empresa, y que la compares con sus resultados y sus expectativas de futuro.

Teniendo en cuenta todos estos criterios, hemos seleccionado algunas de las mejores acciones con dividendos para el 2024, según los datos disponibles hasta el momento.

Estas son:

1.   GlaxoSmithKline

Se trata de una empresa farmacéutica multinacional con sede en el Reino Unido. Es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, y tiene una amplia gama de productos que incluyen medicamentos recetados, vacunas y productos de salud para el consumidor.

GSK tiene un historial de pago de dividendos sólido. La empresa ha aumentado su dividendo anual durante 10 años consecutivos, y actualmente ofrece una rentabilidad del dividendo del 4,5%.

En términos de dividendos preferentes, GSK ha mantenido una estructura de capital sólida, emitiendo acciones preferentes solo en circunstancias específicas.

La compañía valora la relación con sus accionistas y busca equilibrar la entrega de valor a través de dividendos mientras mantiene la salud financiera a largo plazo.

GSK es una empresa atractiva para los inversores que buscan:

• Un historial de dividendos sólido: La empresa ha aumentado su dividendo anual durante 10 años consecutivos.
• Una rentabilidad del dividendo atractiva: GSK ofrece actualmente una rentabilidad del dividendo del 4,5%.
• Una amplia gama de productos: Esta compañía tiene una amplia gama de productos que incluyen medicamentos recetados, vacunas y productos de salud para el consumidor.
• Una presencia mundial: GSK opera en más de 100 países.

2.   Endesa

Es la mayor empresa eléctrica de España por capitalización de mercado y por número de clientes.

Endesa opera en una amplia gama de actividades, incluyendo la generación, la distribución y la venta de electricidad. También tiene una presencia significativa en el sector de las energías renovables.

Tiene un historial de más de 130 años pagando dividendos, y ha mantenido o aumentado su dividendo cada año desde el año 20131.

Su política de dividendos es estable, y se compromete a mantener o incrementar el pago de los dividendos cada año.

Su rendimiento actual es del 5,67%, lo que lo sitúa entre las empresas con dividendos más altos y seguros del mercado.

Esta empresa paga dividendos mediante el reparto de 1 euro por acción cada año. El último dividendo se pagó el 2 de enero de 2024.

Es oportuno destacar que la industria energética está sujeta a cambios regulatorios y a dinámicas del mercado, lo que puede afectar la estrategia de dividendos de Endesa.

Sin embargo, hasta el momento, la empresa ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a los desafíos del sector, lo que ha contribuido a su atractivo como inversión.

Endesa es una empresa atractiva para los inversores que buscan:

• Un líder en el mercado español: Endesa representa la mayor empresa eléctrica de España, con una cuota de mercado del 23%.
• Un negocio diversificado: La empresa opera en una amplia gama de actividades dentro del sector energético.
• Un compromiso con la sostenibilidad: Endesa está comprometida con la transición hacia una economía baja en carbono y ha establecido objetivos ambiciosos para aumentar su capacidad de generación de energía renovable.
• Un dividendo sólido: La compañía tiene un historial de pago de dividendos sólido y ofrece una rentabilidad del dividendo atractiva.

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3.   Coca-Cola

Es una de las mayores empresas del mundo, con una presencia global y una marca reconocida. Además, es una empresa que paga dividendos de forma regular y creciente, lo que la convierte en una opción atractiva para invertir en el mercado de valores.

Coca-Cola paga dividendos mediante el reparto de 0,46 dólares por acción cada trimestre. El último dividendo se pagó el 15 de diciembre de 2023. De esta forma, los accionistas recibirán 1,84 dólares por acción en el 2023.

Además de los dividendos, Coca-Cola ha optado por otras estrategias de recompensa a los accionistas. En algunas ocasiones, la compañía ha implementado programas de recompra de acciones, lo que implica la adquisición de sus propias acciones en el mercado abierto.

Este enfoque tiene el potencial de aumentar el valor percibido de las acciones restantes al disminuir el número total en circulación, beneficiando así a los accionistas restantes.

Coca-Cola tiene un historial de más de 130 años pagando dividendos, y ha aumentado su dividendo cada año desde el año 1963.

Su política de dividendos es generosa, y destina el 60% de sus beneficios al pago de los dividendos. Su rendimiento actual es del 3,26%, lo que lo sitúa entre las empresas con dividendos más altos del mercado.

Además, la empresa ha demostrado flexibilidad al adaptar sus estrategias de dividendos a las condiciones del mercado y a sus objetivos corporativos.

La introducción de dividendos especiales en momentos clave, como tras un desempeño financiero excepcional o eventos extraordinarios, refleja la capacidad de la empresa para reconocer y recompensar a los accionistas en situaciones especiales.

4.   IBM

Es una empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría con sede en Armonk, Nueva York.

Fundada en 1911, IBM ha sido pionera en la industria tecnológica durante más de un siglo, desde la fabricación de tabuladoras hasta el desarrollo de la arquitectura mainframe y el PC.

En la actualidad, IBM se centra en la nube, la inteligencia artificial, la blockchain y otras tecnologías disruptivas. La innovación y la inversión en investigación y desarrollo son aspectos destacados en la estrategia de IBM.

La empresa ha mantenido un enfoque constante en la exploración de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, la nube y la computación cuántica.

Estas inversiones estratégicas no solo buscan mantener la relevancia en un mercado tecnológico dinámico, sino también generar ingresos a largo plazo para respaldar los compromisos financieros, incluyendo los dividendos.

IBM ha mantenido una política constante de distribución de dividendos a lo largo de los años. La empresa es conocida por ofrecer dividendos en constante crecimiento, lo que la hace atractiva para los inversionistas que buscan ingresos estables y la oportunidad de participar en el crecimiento a largo plazo.

La consistencia en el pago de dividendos demuestra la solidez financiera y la confianza de la empresa en su capacidad para generar efectivo.

IBM es una opción atractiva para los inversionistas que buscan:

• Un historial de innovación: IBM cuenta con una larga trayectoria de innovación en el campo tecnológico.
• Presencia global: Tiene presencia en más de 175 países.
• Un negocio diversificado: Opera en una amplia variedad de sectores, incluyendo la nube, inteligencia artificial, blockchain, seguridad y software.
• Compromiso con la sostenibilidad: La empresa se compromete con la sostenibilidad y ha establecido metas ambiciosas para reducir su impacto ambiental.

5.   Unilever

Representa a una de las empresas de bienes de consumo más grandes del mundo, con una amplia gama de productos que incluyen: alimentos, bebidas, productos de cuidado personal y productos para el hogar.

Unilever tiene un fuerte enfoque en la sostenibilidad y ha establecido objetivos ambiciosos para reducir su huella ambiental y social.

Un aspecto distintivo de la política de dividendos de Unilever es su tradición de pagos estables y crecientes.

La empresa ha mantenido una reputación sólida al ofrecer dividendos confiables a sus accionistas, convirtiéndose en una opción atractiva para aquellos que buscan ingresos regulares y consistentes.

Este enfoque refleja la solidez financiera de Unilever y su compromiso a largo plazo con la generación de valor para los inversionistas. Además de los dividendos, Unilever ha demostrado ser proactiva en la gestión de su estructura de capital.

La empresa ha llevado a cabo estrategias como recompra de acciones para optimizar su capital y mejorar el rendimiento por acción.

Estas tácticas no solo buscan beneficiar a los accionistas existentes al aumentar el valor por acción, sino que también indican la atención de Unilever a la eficiencia financiera y la creación de valor sostenible.

Un factor clave en la estrategia de Unilever es su enfoque en la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, integrando prácticas sostenibles en todas las áreas de su operación, desde la cadena de suministro, hasta la fabricación y distribución de productos.

Esta orientación hacia la sostenibilidad no solo resuena con los valores cambiantes de los consumidores, sino que también puede influir positivamente en la percepción de los accionistas, quienes pueden considerar factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) al tomar decisiones de inversión.

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6.   Johnson & Johnson

Su presencia abarca una amplia variedad de productos, desde dispositivos médicos y productos farmacéuticos, hasta bienes de consumo.

Al analizar la perspectiva de los dividendos en el contexto de Johnson & Johnson, se destaca una historia sólida de compromiso con los accionistas y una gestión financiera prudente.

La empresa tiene un historial de más de 130 años pagando dividendos, y ha aumentado su dividendo cada año desde el año 1963.

Su política de dividendos es creciente, y busca incrementar el pago de los dividendos cada año. Su rendimiento actual es del 2,90%, lo que lo sitúa entre las empresas con dividendos más estables y seguros del mercado.

Además de ofrecer dividendos regulares en efectivo, J&J ha implementado programas de recompra de acciones para generar valor adicional para los accionistas.

Estos programas buscan reducir el número de acciones en circulación, aumentando así el valor por acción para los inversores existentes, estrategia que refleja el compromiso de la empresa con la optimización de la estructura de capital y la generación sostenible de valor para los accionistas.

Cabe señalar que J&J se ha destacado por mantener una gestión financiera cautelosa, incluso en medio de desafíos económicos y de mercado.

Esta prudencia ha permitido a la empresa mantener su historial de dividendos e incluso aumentarlo en condiciones económicas desafiantes, lo que refleja su resiliencia y compromiso con los accionistas.

7.   Procter & Gamble

Al abordar la perspectiva de los dividendos en el contexto de P&G, se revelan elementos clave que destacan su compromiso con los accionistas y su estrategia financiera.

La empresa ha mantenido un enfoque constante en proporcionar retornos atractivos a sus accionistas a través de pagos regulares de dividendos en efectivo.

Este compromiso con la estabilidad financiera y la generación de ingresos ha atraído a inversores que valoran la previsibilidad y la solidez en sus carteras.

Además de los dividendos, P&G ha implementado programas de recompra de acciones, una estrategia que busca mejorar el valor para los accionistas al reducir el número de acciones en circulación.

Estos programas reflejan la intención de la empresa de utilizar eficientemente su capital y respaldar el crecimiento a largo plazo, al mismo tiempo que proporciona beneficios adicionales a los accionistas existentes.

La estrategia de P&G también ha incluido un enfoque constante en la innovación y la expansión de su cartera de productos. A través de la adquisición de marcas relevantes y la introducción de nuevos productos, la empresa busca mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo.

Estas inversiones estratégicas no solo contribuyen al crecimiento de la empresa, sino que también pueden tener un impacto positivo en los ingresos y, por ende, en la capacidad de P&G para cumplir con sus compromisos de dividendos.

La gestión financiera prudente ha sido una constante en la estrategia de P&G, permitiendo a la empresa mantener su posición sólida en el mercado y cumplir con sus compromisos con los accionistas incluso en condiciones económicas desafiantes.

La combinación de estabilidad, retorno de inversión y adaptabilidad a las demandas del mercado, posiciona a P&G como una opción atractiva para inversores que buscan un equilibrio entre ingresos estables y potencial de crecimiento a largo plazo en el sector de bienes de consumo.

8.   Microsoft

Este gigante tecnológico tiene un largo historial de éxito. Microsoft ha sido una de las empresas de tecnología más fructíferas del mundo durante más de 40 años.

Actualmente, es una de las empresas de tecnología más grandes de la industria y desarrolla, fabrica, licencia, admite y vende software para ordenadores personales, dispositivos móviles y servidores; además de ofrecer servicios en la red, videojuegos y hardware.

En términos de dividendos, Microsoft ha adoptado una política de distribución de beneficios que ha evolucionado con el tiempo. Aunque en las primeras etapas de su historia la empresa no distribuía dividendos, en 2003 decidió reintroducirlos.

Desde entonces, ha mantenido un compromiso constante con los accionistas, ofreciendo dividendos regulares y, en muchos casos, crecientes.

Este enfoque ha sido particularmente atractivo para los inversores que buscan una combinación de apreciación del valor de las acciones y flujos de ingresos estables.

Microsoft paga dividendos mediante el reparto de 0,75 dólares por acción cada trimestre. El próximo dividendo se pagó el 15 de diciembre de 2023. Si este dividendo se repite, los accionistas recibirán 3 dólares por acción en marzo de 2024.

Además de los dividendos, Microsoft ha implementado programas de recompra de acciones, buscando mejorar la eficiencia de su estructura de capital y aumentar el valor para los accionistas.

Estos programas reflejan la disposición de la empresa para utilizar su efectivo de manera estratégica, equilibrando la devolución de capital con la inversión en el crecimiento del negocio.

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9.   Verizon

Es una empresa líder en el sector de las telecomunicaciones, destacándose por proporcionar servicios de telefonía móvil, servicios de internet y televisión por cable.

Al considerar la perspectiva de los dividendos en el contexto de Verizon, es crucial evaluar cómo la empresa ha abordado la distribución de beneficios a sus accionistas y cómo ha manejado su posición en un mercado dinámico y competitivo.

La empresa ha demostrado consistencia en el pago de dividendos, proporcionando un flujo de ingresos confiable a sus accionistas. Este enfoque en la estabilidad financiera ha sido un factor clave para atraer a inversores que valoran la previsibilidad en sus inversiones.

El rendimiento del dividendo de Verizon se ha mantenido competitivo en el sector de las telecomunicaciones.

Aunque el sector puede ser desafiante debido a la rápida evolución de la tecnología y la competencia, Verizon ha logrado mantener un rendimiento atractivo para los inversionistas interesados en obtener ingresos regulares.

El sólido flujo de efectivo de Verizon ha respaldado su capacidad para mantener y aumentar los pagos de dividendos a lo largo del tiempo.

La constante inversión en infraestructuras tecnológicas y la expansión de sus servicios, han contribuido al crecimiento sostenible de la empresa, permitiéndole cumplir con sus compromisos de dividendos.

La posición de Verizon en el mercado también se ha beneficiado de su enfoque en la innovación y la adopción de tecnologías emergentes.

La empresa ha liderado el despliegue de la tecnología 5G, lo que no solo ha mejorado su oferta de servicios, sino que también ha posicionado a Verizon como una figura relevante en la próxima fase de la conectividad global.

La empresa ha mantenido una política de dividendos sólida y consistente, respaldada por su capacidad para adaptarse a las cambiantes dinámicas del mercado de las telecomunicaciones.

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Consejos para elegir los dividendos más rentables

Elegir los dividendos más rentables es una parte fundamental de la estrategia de los inversionistas, ya que buscan obtener ingresos regulares y consistentes de sus activos.

Aquí hay algunos consejos clave para seleccionar dividendos que sean no solo atractivos en términos de rendimiento, sino también sostenibles a largo plazo:

Analizar el historial de dividendos

Examinar el historial de pagos de dividendos de una empresa puede proporcionar información valiosa sobre su consistencia y compromiso con los accionistas.

Empresas con un historial estable de pagos tienden a ser más confiables y predecibles en términos de dividendos.

Rendimiento del dividendo

Aunque un rendimiento de dividendo alto puede ser atractivo, es importante evaluar si es sostenible.

Un rendimiento excesivamente elevado podría ser indicativo de problemas financieros en la empresa, mientras que un rendimiento moderado pero creciente podría ser más deseable a largo plazo.

Ratios financieros

Analizar ratios financieros, como el índice de pago de dividendos (dividend payout ratio), que compara la cantidad de beneficios distribuidos en forma de dividendos con las ganancias totales de la empresa.

Un índice equilibrado sugiere que la empresa tiene espacio para seguir pagando dividendos y reinvertir en su crecimiento.

Flujo de efectivo

El flujo de efectivo es crucial para el pago sostenible de dividendos. Una empresa que genera un flujo de efectivo saludable es más capaz de mantener y aumentar los pagos de dividendos a lo largo del tiempo.

Comparar el flujo de efectivo con los pagos de dividendos, puede ayudar a evaluar la solidez financiera de la empresa.

Perspectivas de crecimiento

Las empresas con sólidas perspectivas de crecimiento suelen estar mejor posicionadas para mantener e incrementar los dividendos en el futuro.

Evaluar la salud general del sector en el que opera la empresa y sus planes de expansión, puede proporcionar información sobre su capacidad para generar beneficios sostenibles.

Política de recompra de acciones

Comprender la política de recompra de acciones de una empresa puede ser revelador. Si una empresa está recomprando sus propias acciones de manera consistente, podría indicar un enfoque en la creación de valor para los accionistas.

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