Guía completa para aprender a invertir en la Bolsa de Nueva York

Guía completa para aprender a invertir en la Bolsa de Nueva York

junio 17, 2024 0 Por Alberto Carranza

Invertir en la Bolsa de Nueva York (NYSE) es una actividad que ha captado el interés de individuos y empresas de todo el mundo debido a su potencial de generar rendimientos financieros significativos.

La NYSE, situada en Wall Street, es una de las bolsas de valores más grandes y antiguas del mundo, conocida por su liquidez, diversidad de opciones de inversión y la alta reputación de las empresas que en ella cotizan.

Para comenzar a invertir en la NYSE, es fundamental entender algunos conceptos básicos. En primer lugar, las acciones representan una fracción de propiedad en una empresa, y al comprarlas, los inversores se convierten en accionistas.

Glosario del contenido del artículo:

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Dichos accionistas pueden beneficiarse de dos maneras: mediante la apreciación del precio de las acciones y a través de dividendos, que son distribuciones periódicas de las ganancias de la empresa.

Invertir en la bolsa requiere una estrategia bien definida y una comprensión clara del mercado. Existen diversas aproximaciones, desde la inversión a largo plazo en acciones de empresas con buenos fundamentos, hasta el trading a corto plazo, que busca capitalizar las fluctuaciones diarias de los precios.

Es crucial realizar un análisis exhaustivo, tanto técnico como fundamental, para tomar decisiones informadas, y es importante tener en cuenta que existen riesgos involucrados.

La volatilidad del mercado, los cambios económicos y políticos, y otros factores externos pueden influir en el rendimiento de las inversiones.

Por lo tanto, diversificar la cartera de inversiones es una práctica recomendada para mitigar riesgos.

Hoy día, se puede invertir a través de plataformas de corretaje en línea, lo que permite a los inversores individuales comprar y vender acciones desde cualquier lugar del mundo, facilitando la participación en uno de los mercados más dinámicos y emocionantes del planeta.

Historia de la Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York (NYSE), ubicada en Wall Street, Manhattan, es una institución emblemática y uno de los mercados de valores más influyentes del mundo.

Su historia se remonta al 17 de mayo de 1792, cuando 24 corredores de bolsa firmaron el Acuerdo de Buttonwood bajo un árbol de botón en Wall Street.

Este acuerdo estableció un marco formal para la compra y venta de acciones, marcando el nacimiento de la NYSE.

Inicialmente, la bolsa operaba en diferentes ubicaciones hasta que se trasladó a su sede actual en 11 Wall Street en 1903.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la NYSE fue testigo de eventos económicos cruciales, como la expansión industrial, la Gran Depresión de 1929 y las innovaciones tecnológicas que transformaron el comercio de acciones.

La NYSE se ha hecho famosa por varias razones. Primero, es el hogar de algunas de las empresas más grandes y reconocidas del mundo, como Apple, Microsoft y Coca-Cola, cuyas acciones se negocian en esta bolsa. Este hecho le otorga una gran influencia global y una alta capitalización de mercado.

Segundo, la NYSE es conocida por su robusta infraestructura tecnológica y su capacidad para manejar enormes volúmenes de transacciones con rapidez y precisión.

La apertura y cierre del mercado se celebran con el icónico toque de campana, un evento ampliamente cubierto por los medios de comunicación.

Hoy día la NYSE es sinónimo de transparencia y regulación estricta, lo que genera confianza entre los inversores. La bolsa opera bajo la supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), lo que asegura un entorno de negociación justo y equitativo.

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¿Qué requisitos debe presentar una empresa que desee formar parte de la Bolsa de Nueva York?

Para que una empresa cotice en la Bolsa de Nueva York (NYSE), debe cumplir con una serie de requisitos estrictos que garantizan su estabilidad financiera, transparencia y gobernanza corporativa.

Estos requisitos se dividen en varias categorías clave:

  • Requisitos financieros: La empresa debe demostrar una sólida posición financiera. Los criterios incluyen tener un ingreso bruto anual mínimo de $10 millones en los últimos tres años, con al menos $2 millones en el año más reciente y un mínimo de $6 millones en los dos años anteriores. Además, se exige que la empresa tenga un valor de mercado mínimo de $200 millones. Las empresas también deben tener al menos $75 millones en ingresos antes de impuestos en los tres años anteriores, con un mínimo de $10 millones en cada uno de los dos años más recientes.
  • Capitalización de mercado y acciones públicas: La empresa debe tener al menos 1,1 millones de acciones en manos del público y un valor de mercado público de al menos $40 millones. También es necesario que al menos 400 accionistas posean 100 o más acciones cada uno.
  • Gobernanza corporativa: La NYSE exige que las empresas cumplan con altos estándares de gobernanza corporativa. Esto incluye tener una junta directiva con una mayoría de miembros independientes, comités de auditoría conformados por miembros independientes y políticas claras de ética empresarial.
  • Requisitos regulatorios y legales: La empresa debe cumplir con todas las regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), incluyendo la presentación de informes financieros auditados y la divulgación de información relevante para los inversores.
  • Historia operativa: La empresa debe tener una historia operativa significativa, generalmente de al menos tres años, para demostrar su capacidad para operar y crecer de manera sostenible.

Horario en el que trabaja la Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York (NYSE) opera de lunes a viernes y sigue un horario regular que facilita la negociación de acciones para inversores de todo el mundo.

El horario estándar de operación de la NYSE es:

  • Apertura: 9:30 a.m. (Hora del Este, ET)
  • Cierre: 4:00 p.m. (Hora del Este, ET)

Aparte del horario regular de negociación, la NYSE ofrece sesiones de negociación fuera del horario estándar para acomodar a los inversores que desean realizar transacciones fuera de las horas principales del mercado:

  • Pre-market: 4:00 a.m. a 9:30 a.m. (ET)
  • After-hours: 4:00 p.m. a 8:00 p.m. (ET)

Estas sesiones extendidas permiten a los inversores reaccionar a noticias y eventos que ocurren fuera del horario regular de negociación, proporcionando mayor flexibilidad y oportunidad para ajustar sus carteras.

Es importante destacar que la NYSE cierra en ciertos días festivos reconocidos en Estados Unidos, como el Día de Año Nuevo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias y la Navidad.

Además, la bolsa puede cerrar anticipadamente en días previos a algunos de estos festivos, generalmente a la 1:00 p.m. (ET).

Este horario estructurado asegura que las transacciones se realicen de manera eficiente y permite a los inversores planificar sus actividades de compra y venta de acciones de manera efectiva.

Cómo invertir en la Bolsa de Nueva York 2024

Productos para invertir en la Bolsa de Nueva York

Invertir en la Bolsa de Nueva York (NYSE) ofrece una amplia gama de productos financieros que se adaptan a diferentes perfiles de inversores, desde conservadores hasta agresivos.

Algunos de los principales productos en los que se puede invertir en la NYSE:

1. Acciones

Las acciones representan una participación en la propiedad de una empresa. Invertir en acciones es una de las formas más comunes de inversión y permite a los accionistas beneficiarse de la apreciación del precio de las acciones y, en algunos casos, de los dividendos.

La NYSE alberga acciones de grandes empresas conocidas, como Apple, Microsoft y Coca-Cola, así como de empresas más pequeñas y en crecimiento.

2. Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs)

Los ETFs son fondos que se negocian en la bolsa como si fueran acciones. Cada ETF posee una canasta de activos, como acciones, bonos o materias primas, y busca replicar el rendimiento de un índice específico, sector o tema.

Los ETFs son populares por su diversificación, bajos costes y liquidez. Ejemplos de ETFs incluyen el SPDR S&P 500 ETF (SPY), que sigue el índice S&P 500, y el iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM), que invierte en mercados emergentes.

3. Bonos

Aunque la NYSE es más conocida por la negociación de acciones, también se pueden negociar bonos. Los bonos son instrumentos de deuda emitidos por corporaciones o gobiernos para financiar proyectos y operaciones.

Los inversores en bonos reciben pagos de intereses periódicos y la devolución del principal al vencimiento. Invertir en bonos puede ofrecer ingresos fijos y menor riesgo en comparación con las acciones.

4. American Depositary Receipts (ADRs)

Los ADRs son certificados que representan acciones de una empresa extranjera que cotizan en una bolsa de valores estadounidense.

Permiten a los inversores estadounidenses invertir en empresas internacionales sin tener que lidiar con transacciones en mercados extranjeros. Empresas como Alibaba y Nestlé cotizan en la NYSE a través de ADRs.

5. Opciones

Las opciones son contratos financieros que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo subyacente, como acciones, a un precio predeterminado dentro de un período específico.

Las opciones pueden ser utilizadas para especulación o para cobertura de inversiones existentes. Existen dos tipos principales: opciones de compra (calls) y opciones de venta (puts).

6. Futuros

Aunque los futuros no se negocian directamente en la NYSE, los inversores pueden acceder a mercados de futuros a través de otras plataformas que permiten la negociación de contratos de futuros sobre una variedad de activos, como índices de acciones, divisas y materias primas.

Los contratos de futuros obligan a comprar o vender el activo subyacente en una fecha futura a un precio acordado.

7. Real Estate Investment Trusts (REITs)

Los REITs son empresas que poseen, operan o financian bienes raíces que generan ingresos. Invertir en REITs permite a los inversores obtener exposición al mercado inmobiliario sin tener que comprar propiedades directamente.

Los REITs ofrecen ingresos regulares a través de dividendos, ya que deben distribuir al menos el 90% de sus ingresos imponibles a los accionistas.

8. Fondos Mutuos

Aunque no se negocian directamente en la NYSE, los fondos mutuos pueden ser una opción de inversión a través de corredores que ofrecen acceso a una variedad de fondos administrados profesionalmente.

Los fondos mutuos invierten en una combinación de acciones, bonos y otros activos, ofreciendo diversificación y gestión profesional.

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Capitalización por región

La capitalización bursátil de la Bolsa de Nueva York (NYSE) refleja su posición como una de las principales bolsas de valores del mundo, con una gran diversidad de empresas de diferentes regiones geográficas.

La capitalización por región en la NYSE destaca la globalización del mercado de valores y la presencia significativa de empresas internacionales.

Estados Unidos La mayoría de las empresas cotizadas en la NYSE son estadounidenses, representando la mayor parte de la capitalización bursátil total.

Empresas icónicas como Apple, Microsoft y Amazon tienen una influencia significativa en el mercado debido a su enorme capitalización.

Europa tiene una presencia fuerte en la NYSE a través de empresas listadas mediante American Depositary Receipts (ADRs).

Compañías de renombre como Nestlé, Siemens y Royal Dutch Shell contribuyen sustancialmente a la capitalización bursátil de la bolsa.

Asia Asia, especialmente China, tiene una creciente presencia en la NYSE. Empresas tecnológicas y de comercio electrónico como Alibaba y JD.com están entre las más grandes de la bolsa.

Otros países asiáticos también están representados, aunque en menor medida.

América Latina Empresas de América Latina también cotizan en la NYSE, siendo Brasil el principal contribuyente con empresas como Petrobras y Vale. Estas empresas aportan a la diversificación geográfica y sectorial del mercado.

Empresas de otras regiones, como Australia y Canadá, también están presentes en la NYSE. Compañías mineras y de energía de estos países contribuyen al mercado global.

¿Cuál es el mejor momento para invertir en la Bolsa de Nueva York?

Determinar el mejor momento para invertir en la Bolsa de Nueva York (NYSE) puede ser un desafío, ya que depende de varios factores, incluyendo el estado del mercado, la economía global, y los objetivos individuales de inversión.

Sin embargo, hay algunas consideraciones y estrategias que pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones más informadas:

Factores para considerar

  • Ciclo económico: Los ciclos económicos afectan significativamente a los mercados bursátiles. En general, es preferible invertir durante la fase de recuperación o expansión del ciclo económico, cuando las empresas tienden a crecer y los precios de las acciones suelen subir. Por el contrario, durante las recesiones o contracciones, los precios de las acciones pueden bajar, presentando oportunidades de compra para los inversores a largo plazo.
  • Evaluación de mercado: La valoración del mercado en su conjunto puede indicar si es un buen momento para invertir. Indicadores como el índice P/E (precio/beneficio) del S&P 500 pueden ayudar a determinar si las acciones están sobrevaloradas o infravaloradas. Una valoración baja puede indicar una buena oportunidad de compra.
  • Eventos globales y geopolíticos: Las noticias globales, eventos políticos y decisiones económicas pueden influir en el mercado. Estar al tanto de estos eventos puede proporcionar una ventaja al anticipar movimientos del mercado.

Estrategias de Inversión

  • Dollar-Cost Averaging (DCA): Esta estrategia implica invertir una cantidad fija de dinero en el mercado a intervalos regulares, independientemente del precio de las acciones. Esta práctica puede ayudar a mitigar el riesgo asociado con la volatilidad del mercado y evitar la necesidad de intentar «cronometrar» el mercado.
  • Inversión a largo plazo: Invertir con un horizonte a largo plazo puede ayudar a superar las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Históricamente, el mercado de valores ha tendido a subir con el tiempo, recompensando a los inversores pacientes.
  • Análisis técnico y fundamental: Utilizar análisis técnico (estudiando gráficos y patrones de precios) y análisis fundamental (evaluando los fundamentos financieros de una empresa) puede proporcionar información sobre el momento adecuado para comprar o vender acciones específicas.

Momentos clave del año

  • Enero y Febrero: El «efecto enero» sugiere que los precios de las acciones tienden a subir en el primer mes del año debido a la reinversión de los bonos y el optimismo del año nuevo.
  • Septiembre y Octubre: Históricamente, estos meses han sido volátiles. Algunos inversores evitan estos meses, mientras que otros los ven como oportunidades para comprar a precios más bajos.
  • Antes de reportes de ganancias: Invertir antes de que las empresas publiquen sus resultados trimestrales puede ser arriesgado, pero puede ofrecer recompensas si se anticipa un desempeño fuerte.

Empresas que lideran la Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York (NYSE) es hogar de algunas de las empresas más influyentes y valiosas del mundo.

Estas empresas lideran en capitalización de mercado y son pioneras en innovación, tecnología y desarrollo industrial.

Algunas empresas que lideran gracias a que proporcionan una visión detallada de su impacto y liderazgo en la NYSE.

1. Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. es una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización de mercado que supera los dos billones de dólares.

Fundada en 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne, Apple ha revolucionado la industria de la tecnología con productos innovadores como el iPhone, iPad, MacBook y Apple Watch.

La compañía ha mantenido una posición dominante en el mercado gracias a su enfoque en la calidad, el diseño y una fuerte estrategia de marketing. Además, su ecosistema de productos y servicios, que incluye Apple Music, iCloud y Apple Pay, ha creado una base de clientes leales que sigue creciendo.

2. Microsoft Corporation (MSFT)

Microsoft Corporation es otro gigante tecnológico con una capitalización de mercado que también se encuentra en el rango de los dos billones de dólares.

Fundada por Bill Gates y Paul Allen en 1975, Microsoft ha sido fundamental en la revolución del software, con productos icónicos como Windows, Microsoft Office y su plataforma de servicios en la nube, Azure.

Bajo el liderazgo de Satya Nadella, Microsoft ha diversificado su portafolio, invirtiendo en inteligencia artificial, juegos (con Xbox) y servicios en la nube, lo que ha impulsado su crecimiento sostenido.

3. Amazon.com Inc. (AMZN)

Amazon.com Inc. fue fundada por Jeff Bezos en 1994 como una librería en línea y ha evolucionado hasta convertirse en el mayor minorista en línea del mundo. Su capitalización de mercado está en el rango de los 1.5 billones de dólares.

Amazon ha revolucionado la manera en que compramos con servicios como Amazon Prime, y ha establecido una presencia significativa en el mercado de la computación en la nube con Amazon Web Services (AWS).

Además, la compañía ha expandido sus operaciones a través de adquisiciones estratégicas, incluyendo Whole Foods y la plataforma de transmisión Twitch.

4. Alphabet Inc. (GOOGL)

Alphabet Inc. es la empresa matriz de Google y otras subsidiarias enfocadas en tecnología y servicios digitales.

Con una capitalización de mercado superior a los 1.5 billones de dólares, Alphabet domina el mercado de la publicidad digital a través de su motor de búsqueda Google, YouTube y su plataforma de publicidad AdSense.

Además, la compañía está invirtiendo fuertemente en áreas como inteligencia artificial, vehículos autónomos (Waymo) y soluciones de salud (Verily). Bajo la dirección de Sundar Pichai, Alphabet sigue siendo un líder en innovación tecnológica.

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5. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A)

Berkshire Hathaway Inc., dirigida por Warren Buffett, es una de las mayores empresas del mundo por capitalización de mercado, con un valor de unos 700 mil millones de dólares.

Berkshire Hathaway es un conglomerado que posee un gran número de subsidiarias en diversas industrias, incluyendo seguros (GEICO), energía (Berkshire Hathaway Energy), ferrocarriles (BNSF Railway) y bienes de consumo (Dairy Queen).

La empresa también tiene importantes participaciones en compañías como Coca-Cola, American Express y Apple, lo que refleja su estrategia de inversión a largo plazo.

6. Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson es una de las mayores empresas de atención médica del mundo, con una capitalización de mercado que supera los 400 mil millones de dólares.

Fundada en 1886, la compañía opera en tres segmentos principales: productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos de consumo.

Johnson & Johnson es conocida por sus medicamentos innovadores, tecnología médica avanzada y productos de cuidado personal, como los productos para bebés Johnson’s y la línea de productos de primeros auxilios Band-Aid.

Su enfoque en la investigación y el desarrollo ha llevado a la creación de tratamientos revolucionarios en diversas áreas terapéuticas.

7. JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase & Co. es uno de los bancos más grandes y prestigiosos del mundo, con una capitalización de mercado que ronda los 400 mil millones de dólares.

JPMorgan Chase, fundada en 1799, ofrece muchos servicios financieros, incluyendo banca de inversión, gestión de activos, banca comercial y servicios de tesorería.

Bajo el liderazgo de Jamie Dimon, el banco ha fortalecido su posición en el mercado global a través de su solidez financiera, innovación en servicios bancarios digitales y una estrategia de crecimiento global.

8. Visa Inc. (V)

Visa Inc. es un líder mundial en pagos digitales, con una capitalización de mercado que supera los 500 mil millones de dólares.

La compañía opera una de las redes de pagos más grandes del mundo, facilitando transacciones electrónicas seguras y eficientes entre consumidores, comerciantes, instituciones financieras y gobiernos.

Visa ha sido pionera en la adopción de tecnologías de pago innovadoras, como pagos sin contacto y comercio electrónico, lo que ha impulsado su crecimiento continuo en la era digital.

9. Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble Co. (P&G) es una de las empresas de bienes de consumo más grandes y reconocidas a nivel mundial, con una capitalización de mercado de aproximadamente 350 mil millones de dólares.

Fundada en 1837, P&G ofrece una amplia gama de productos de consumo, incluyendo cuidado del hogar, cuidado personal, higiene y salud. Sus marcas icónicas incluyen Pampers, Tide, Gillette y Crest.

La compañía ha mantenido su liderazgo en el mercado a través de la innovación constante, el marketing efectivo y su capacidad para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores.

10. NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation es una empresa líder en tecnología de semiconductores y gráficos, con una capitalización de mercado que supera los 700 mil millones de dólares.

NVIDIA es conocida por sus unidades de procesamiento gráfico (GPU), utilizadas en juegos, computación profesional, centros de datos e inteligencia artificial, fundada en 1993.

La compañía ha sido pionera en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, lo que ha impulsado su crecimiento y liderazgo en la industria tecnológica.

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¿Cómo invertir en la Bolsa de Nueva York desde España u otro país hispano?

Invertir en la Bolsa de Nueva York (NYSE) desde España es un proceso relativamente sencillo gracias a la globalización de los mercados financieros y el acceso a plataformas de inversión en línea.

Pasos clave para empezar a invertir en la NYSE desde España:

1. Seleccionar un bróker internacional

El primer paso es elegir un bróker que ofrezca acceso a la Bolsa de Nueva York. Existen muchos brókeres internacionales, que permiten a los residentes en España o Latinoamérica invertir en acciones cotizadas en la NYSE.

Es importante comparar las comisiones, las plataformas de negociación y el servicio al cliente de diferentes brókeres para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades.

2. Abrir una cuenta de inversión

Una vez seleccionado el bróker, deberás abrir una cuenta de inversión. Este proceso generalmente implica proporcionar información personal, como tu nombre, dirección, identificación fiscal (NIF), y detalles bancarios.

Además, algunos brókeres pueden requerir documentación adicional para cumplir con las regulaciones KYC (Conoce a tu Cliente).

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3. Depositar fondos

Tras la apertura de la cuenta, deberás transferir fondos desde tu cuenta bancaria en España a tu cuenta de inversión.

Los brókeres suelen ofrecer varias opciones de depósito, como transferencias bancarias y pagos con tarjeta.

4. Investigación y selección de acciones

Antes de invertir, es esencial realizar una investigación exhaustiva sobre las empresas en las que estás interesado.

Utiliza análisis fundamental y técnico para evaluar las oportunidades de inversión y tomar decisiones informadas.

5. Realizar transacciones

Con los fondos depositados y las acciones seleccionadas, puedes comenzar a realizar transacciones a través de la plataforma del bróker.

Puedes comprar y vender acciones directamente, establecer órdenes límite y utilizar otras herramientas de negociación disponibles.

6. Monitorear la inversión

Es crucial monitorear regularmente tus inversiones y estar al tanto de las noticias del mercado y los resultados financieros de las empresas en las que has invertido.

Ajusta tu cartera según sea necesario para alinearla con tus objetivos financieros.

La Bolsa de Nueva York (NYSE) es uno de los principales mercados financieros del mundo, albergando a algunas de las empresas más valiosas e influyentes en una variedad de sectores.

Desde gigantes tecnológicos hasta empresas financieras y de bienes de consumo, la NYSE ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión para inversores de todo el mundo.

Para invertir en la Bolsa de Nueva York desde España, es necesario seleccionar un bróker internacional que ofrezca acceso a la NYSE y abrir una cuenta de inversión.

Una vez establecido, los inversores pueden realizar investigaciones sobre las empresas en las que desean invertir y comenzar a realizar transacciones a través de la plataforma del bróker.

Es importante considerar varios factores al decidir invertir en la Bolsa de Nueva York, como el estado del mercado, el ciclo económico, los eventos globales y geopolíticos, así como las estrategias de inversión personal.

Diversas estrategias, como el Dollar-Cost Averaging, la inversión a largo plazo y el análisis técnico y fundamental, pueden ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y mitigar riesgos.

En cuanto a las empresas líderes en la Bolsa de Nueva York, algunas de las más destacadas incluyen Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Visa, Procter & Gamble y NVIDIA.

Estas empresas no solo son líderes en sus respectivos sectores, sino que también han demostrado un historial de innovación, crecimiento sostenido y creación de valor para los accionistas.

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