Los 10 mejores ETF para invertir en el año 2024

10 mejores ETF para invertir en 2024. ¿Estás pensando diversificar tu cartera de inversiones y aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado mundial? Entonces los ETF son una opción que debes considerar, pero no todos son iguales. Algunos ofrecen mejores rentabilidades, menores comisiones, mayor diversificación o mayor seguridad que otros.

Por eso, es importante que sepas elegir los ETF que mejor se adapten a tu perfil de inversor, a tus objetivos y a tu horizonte temporal. En este artículo, te presentamos los 10 mejores ETF para invertir en el año 2024, según su rendimiento histórico, su potencial de crecimiento, su nivel de riesgo y su calidad.

Glosario del contenido del artículo:

• ¿Qué son los fondos ETF?
• Los 10 ETF más rentables para invertir en 2024

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¿Qué son los fondos ETF?

Los Exchange Traded Funds (ETF), traducidos como fondos cotizados en bolsa, son instrumentos financieros que representan la propiedad de una cesta diversificada de activos, como acciones, bonos u otros valores.

Su estructura única combina elementos de fondos mutuos y acciones, ofreciendo a los inversores una forma eficiente y accesible de diversificar sus carteras.

En esencia, un ETF se negocia en bolsa de manera similar a una acción individual. Su objetivo principal es replicar el rendimiento de un índice subyacente, como el S&P 500, mediante la tenencia de los activos que componen ese índice.

Esta estrategia proporciona a los inversores la oportunidad de obtener exposición a un mercado específico, sin necesidad de adquirir cada activo individualmente.

Los ETF ofrecen una variedad de opciones de inversión, cubriendo diferentes sectores, regiones geográficas, e incluso estrategias específicas, como los ETF temáticos. Esta diversificación facilita a los inversores la construcción de carteras equilibradas y adaptadas a sus objetivos financieros.

Los 10 mejores ETF para invertir en 2024

Gracias a su estructura eficiente y su capacidad para ofrecer exposición a una amplia gama de activos, los ETF se han convertido en una opción valiosa para inversores de todos los niveles.

A continuación, los 10 ETF mejores estimaciones de rentabilidad para el año 2024. Recuerda que estos datos están basados en el comportamiento pasado de los ETF y que no garantizan resultados futuros.

1.   SPDR Portfolio SPLG U.S. Large blend

Este fondo específico sigue un enfoque de «gran mezcla» (large blend), lo que significa que invierte en acciones de empresas, tanto de crecimiento como de valor, buscando representar de manera equilibrada el amplio mercado de valores estadounidense.

En términos más sencillos, un ETF de gran mezcla como SPLG, busca combinar lo mejor de ambos mundos: las acciones de crecimiento, que tienen un potencial de aumento de valor significativo, y las acciones de valor, que tienden a ser más estables y ofrecen dividendos atractivos.

Esto lo convierte en una opción atractiva para inversores que desean diversificar su cartera y mitigar riesgos al obtener exposición a diferentes estilos de inversión.

Al seguir un índice de gran capitalización, este ETF abarca múltiples sectores de la economía estadounidense, como tecnología, salud, finanzas y más.

Esta diversificación sectorial puede ayudar a reducir la volatilidad de la cartera, ya que el rendimiento de diferentes sectores puede comportarse de manera diferente en diversas condiciones del mercado.

Además, el SPLG se distingue por tener bajos costes operativos, lo que es una consideración esencial al elegir un ETF. Los bajos gastos son beneficiosos para los inversores, ya que reducen la erosión de los rendimientos debido a tarifas administrativas.

El SPDR Portfolio SPLG U.S. Large Blend es una opción interesante para aquellos que buscan una exposición diversificada al mercado de valores estadounidense, con un enfoque equilibrado en acciones de gran capitalización que abarcan tanto el crecimiento como el valor.

2.   Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

Se trata de un ETF diseñado para proporcionar a los inversores exposición al sector inmobiliario de los Estados Unidos.

Este fondo se enfoca en replicar el rendimiento del índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, que incluye empresas inmobiliarias de distintos tamaños y segmentos del mercado, y cuenta con las siguientes características:

• Diversificación: El ETF invierte en acciones de empresas inmobiliarias de diferentes tamaños y segmentos del mercado, lo que proporciona diversificación y reduce el riesgo asociado con la concentración en un solo tipo de propiedad.
• Replicación de índice: VNQ sigue un enfoque de replicación de índice, lo que significa que busca emular el rendimiento del índice subyacente al mantener una cartera de valores que refleje la composición del índice.
• Ingresos por dividendos: Dado que las empresas inmobiliarias tienden a distribuir una parte significativa de sus beneficios a los accionistas, VNQ suele ofrecer rendimientos de dividendos atractivos, lo que lo convierte en una opción para inversores que buscan ingresos regulares.
• Costes operativos bajos: Esto se traduce en gastos menores para los inversores, reduciendo la erosión de los rendimientos debido a tarifas administrativas.
• Liquidez: Al ser un ETF cotizado en bolsa, VNQ ofrece liquidez a los inversores, ya que las acciones pueden comprarse o venderse en cualquier momento durante el horario de mercado.
• Riesgos asociados: Aunque el VNQ ofrece diversificación, como cualquier inversión, está sujeto a riesgos. Los precios de las propiedades y los ingresos por alquiler pueden verse afectados por condiciones económicas y del mercado.

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3.   iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Es gestionado por BlackRock, se presenta como una opción de inversión diseñada para replicar el rendimiento del índice S&P 500, que incluye a las 500 principales empresas cotizadas en bolsa en los Estados Unidos.

Este fondo se destaca por su enfoque en la diversificación y la representación del mercado, aprovechando el reconocimiento del S&P 500 como un indicador confiable del rendimiento general del mercado de valores estadounidense.

La característica clave de este ETF es su capacidad para proporcionar a los participantes del mercado una exposición instantánea a una cartera diversificada que abarca varios sectores, como tecnología, salud, finanzas y energía, entre otros.

Esta diversificación se considera valiosa para los inversores, ya que ayuda a mitigar el riesgo asociado con la inversión en acciones individuales y proporciona un panorama más completo de la economía estadounidense.

La estructura UCITS del fondo es destacable, ya que permite su comercialización en toda la Unión Europea. Esto facilita a los inversores europeos el acceso eficiente al mercado estadounidense sin la necesidad de invertir directamente en acciones individuales, ofreciendo una solución conveniente y diversificada.

La liquidez es otra característica resaltante del iShares Core S&P 500 UCITS ETF al cotizar en bolsa. Esto permite a los inversores comprar o vender participaciones durante el horario de mercado, proporcionando flexibilidad y agilidad en la ejecución de estrategias de inversión y gestión de carteras.

4.   Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQUE — U.S. Large growth

Este ETF se enfoca en ofrecer a los inversores exposición al segmento de crecimiento de grandes empresas estadounidenses.

Además, sigue el rendimiento del Nasdaq-100 Equal Weighted Index, que es una versión igualmente ponderada del Nasdaq-100 Index.

Sus características son las siguientes:

• Diversificación mejorada: La igual ponderación contribuye a una mayor diversificación en comparación con los índices ponderados por capitalización, reduciendo la concentración en unas pocas acciones dominantes.
• Exposición al crecimiento: QQUE se centra en empresas del segmento de crecimiento dentro del Nasdaq-100 Index, ofreciendo a los inversores exposición a sectores como tecnología, telecomunicaciones, biotecnología y servicios de medios, donde se espera un potencial significativo de crecimiento.
• Innovación y liderazgo: Al seguir el rendimiento del Nasdaq-100 Index, QQUE proporciona acceso a compañías líderes en innovación y tecnología, lo que puede ser atractivo para inversores interesados en participar en el crecimiento de las empresas líderes del mercado.
• Sector tecnológico y más: La composición del Nasdaq-100 Index incluye una variedad de sectores, siendo el tecnológico uno de los más destacados. Esto permite a los inversores beneficiarse de la expansión y avances en la industria tecnológica y otros sectores relacionados.
• Cotización en bolsa: Al ser un ETF cotizado en bolsa, QQUE ofrece liquidez a los inversores, permitiéndoles comprar o vender participaciones durante el horario de mercado, lo que facilita la ejecución de estrategias de inversión y la gestión eficiente de carteras.

Al evaluar estas cualidades, los inversores pueden determinar si el Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares (QQUE) se ajusta a sus objetivos financieros y estrategias de inversión.

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5.   Invesco SEP 500 Equal Weight ETF RSP U.S. Large blend

Este índice, a diferencia del S&P 500 tradicional, asigna el mismo peso a cada una de las 500 acciones incluidas, independientemente de su capitalización de mercado.

En otras palabras, RSP sigue una estrategia de igual ponderación, lo que significa que cada empresa en el índice tiene la misma influencia en el rendimiento general del ETF.

La igual ponderación del RSP es una característica distintiva que se espera ofrezca una mayor diversificación en comparación con los índices ponderados por capitalización.

Mientras que en un S&P 500 ponderado por capitalización las acciones de las empresas más grandes tienen más peso, RSP permite a los inversores obtener exposición equitativa a todas las acciones, independientemente de su tamaño.

Esto puede reducir la concentración en unas pocas empresas líderes y potencialmente mitigar riesgos asociados con una sobreexposición a sectores específicos.

Al replicar el S&P 500 Equal Weight Index, el RSP abarca una amplia variedad de sectores, incluyendo tecnología, salud, finanzas y energía. Esta diversificación sectorial puede ser atractiva para inversores que buscan un equilibrio en su cartera y desean mitigar riesgos asociados con la concentración en un solo sector.

El RSP cotiza en bolsa, proporcionando liquidez a los inversores. De esta manera, permite la compra o venta de participaciones durante el horario de mercado, facilitando la ejecución de estrategias de inversión y la gestión eficiente de carteras.

Los inversores deben realizar un análisis cuidadoso de sus objetivos financieros y considerar la idoneidad del Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en el contexto de su cartera general antes de tomar decisiones de inversión.

6.   Schwab U.S. Dividend ETF SCHD USS. Large value

Es un ETF que se centra en proporcionar a los inversores exposición a acciones de empresas estadounidenses con historiales sólidos de pago de dividendos.

Este ETF específico sigue el rendimiento del Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, que selecciona acciones de empresas con rendimientos de dividendos consistentes y crecimiento sostenido en el tiempo.

Aquí hay una lista de características y cualidades clave del Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD):

• Enfoque en dividendos sostenibles: SCHD se concentra en acciones de empresas que no solo pagan dividendos, sino que también tienen un historial de crecimiento y sostenibilidad en sus pagos a lo largo del tiempo.
• Rendimiento del Dow Jones U.S. Dividend 100 Index: SCHD sigue el rendimiento del Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, que selecciona acciones de las 100 empresas estadounidenses con los rendimientos de dividendos más consistentes y crecimiento sostenido.
• Large Value: SCHD se clasifica como un ETF de «gran valor» (U.S. Large Value), lo que significa que se centra en empresas con valoraciones consideradas atractivas en relación con sus fundamentos. Este enfoque puede ser adecuado para inversores que buscan acciones subvaluadas con sólidos fundamentos.
• Diversificación sectorial: Al seguir un índice diversificado, SCHD ofrece exposición a diversos sectores de la economía estadounidense. Esto contribuye a la diversificación de la cartera, reduciendo la dependencia de un solo sector y mitigando riesgos específicos de la industria.
• Liquidez y cotización en bolsa: SCHD, al ser un ETF cotizado en bolsa, proporciona liquidez a los inversores, lo que les permite comprar o vender participaciones durante el horario de mercado. Este rasgo facilita la ejecución de estrategias de inversión y la gestión de carteras de manera eficiente.
• Bajos costes operativos: Los bajos gastos de este ETF son beneficiosos para los inversores, ya que contribuyen a una menor erosión de los rendimientos debido a tarifas administrativas.

Cabe mencionar que, aunque el enfoque en dividendos puede proporcionar ingresos regulares, ninguna inversión está exenta de riesgos.

Los inversores deben evaluar cuidadosamente sus objetivos financieros, tolerancia y realizar un análisis detallado antes de incorporar el Schwab U.S. Dividend ETF (SCHD) a sus carteras.

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7.   Pacer U.S. Cash Cows 100 ETF COWZ U.S. Mid-cap value

Se trata de un ETF que busca proporcionar a los inversores exposición a empresas de mediana capitalización en los Estados Unidos, enfocándose en aquellas con fundamentos financieros sólidos y flujos de efectivo saludables.

Este fondo sigue el rendimiento del Pacer U.S. Cash Cows 100 Index, el cual selecciona acciones de empresas medianas basándose en su rendimiento de flujo de efectivo.

Clasificado como un ETF de «valor de mediana capitalización» (U.S. Mid-cap Value), COWZ concentra su atención en empresas de mediana capitalización que se considera tienen valoraciones atractivas en relación con sus fundamentos.

Este segmento de mediana capitalización, a menudo se percibe como una zona intermedia entre las acciones de gran capitalización más estables y las de pequeña capitalización con mayor potencial de crecimiento.

El índice subyacente, el Pacer U.S. Cash Cows 100 Index, se distingue por su metodología centrada en identificar «vacas lecheras» o empresas que generan fuertes flujos de efectivo de manera consistente.

8.   iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist)

Este ETF, gestionado por BlackRock, sigue el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, que mide la rentabilidad de los bonos corporativos emitidos en euros por empresas de la eurozona.

Algunas características clave del iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) son las siguientes:

• Enfoque en bonos corporativos en euros: Este ETF se concentra en bonos corporativos emitidos en euros, lo que ofrece a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y acceder al mercado de deuda corporativa de la eurozona.
• Gestión activa de blackrock: Como parte de la familia iShares, este ETF se beneficia de la experiencia y la gestión activa de BlackRock, una de las mayores gestoras de activos a nivel mundial. La gestión activa implica la toma de decisiones proactiva para optimizar el rendimiento y la eficiencia del fondo.
• Distribución de ingresos (dist): La designación «(Dist)» indica que el ETF distribuye los ingresos generados por los bonos corporativos a los inversores de manera regular. Esto puede ser atractivo para aquellos inversores que buscan flujos de efectivo periódicos en forma de intereses de los bonos.
• Exposición diversificada: Al seguir el índice Bloomberg Barclays Euro Corporate Index, el ETF proporciona una exposición diversificada a una amplia gama de emisores de bonos corporativos en euros, lo que ayuda a mitigar riesgos asociados con la concentración en un emisor o sector específico.
• Vencimientos variados: El índice subyacente incluye bonos corporativos con diversos vencimientos, lo que significa que el ETF puede ofrecer un equilibrio entre la generación de ingresos y la gestión de riesgos de tasas de interés.
• Liquidez y transparencia: Siendo un ETF cotizado en bolsa, el iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) proporciona liquidez a los inversores, permitiéndoles comprar o vender participaciones en cualquier momento durante el horario de mercado.
• Riesgos y evaluación del contexto del mercado: A pesar de los beneficios potenciales, los inversores deben tener en cuenta que cualquier inversión en bonos conlleva riesgos, incluidos los de mercado, crédito e interés. Es crucial realizar un análisis cuidadoso del entorno económico y evaluar la idoneidad del iShares Core € Corp Bond UCITS ETF (Dist) en el contexto general de la cartera antes de tomar decisiones de inversión.

Este ETF ofrece una opción para inversores que buscan exposición al mercado de bonos corporativos en euros, con la conveniencia adicional de la distribución de ingresos regulares y la gestión activa de BlackRock.

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9.   Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)

Este ETF está diseñado para proporcionar a los inversores exposición a los mercados emergentes.

Gestionado por Vanguard, uno de los líderes en la industria de fondos de inversión, VWO sigue el rendimiento del índice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index.

Aquí se destacan algunas características clave de este ETF:

• Exposición a mercados emergentes: VWO ofrece a los inversores acceso a los mercados emergentes, que incluyen economías en desarrollo con alto potencial de crecimiento. Los mercados emergentes suelen abarcar una amplia gama de países, desde América Latina y Asia hasta África y Europa del Este.
• Diversificación geográfica: Este ETF proporciona una diversificación geográfica al incluir acciones de empresas en una variedad de países emergentes.
• Índice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index: VWO sigue el FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, que abarca acciones de empresas de todos los tamaños en los mercados emergentes, incluida la inclusión de acciones chinas A. Esta inclusión amplia puede ofrecer una representación más completa de los mercados emergentes.
• Inclusión de acciones chinas A: La presencia de acciones chinas A en el índice refleja la importancia creciente de China en los mercados emergentes. La inclusión de estas acciones permite a los inversores participar en el rendimiento de las empresas chinas que cotizan en sus mercados locales.
• Cotización en bolsa y liquidez: Al ser un ETF cotizado en bolsa, VWO proporciona liquidez a los inversores, permitiéndoles comprar o vender participaciones durante el horario de mercado. La cotización en bolsa facilita la ejecución de estrategias de inversión y la gestión eficiente de carteras.
• Bajos costes operativos: Los bajos gastos son beneficiosos para los inversores, ya que contribuyen a una menor erosión de los rendimientos debido a tarifas administrativas.

10.  SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (Acc)

Es un ETF diseñado para invertir en empresas del sector de la salud en los mercados desarrollados, siguiendo el índice MSCI World Health Care.

Este sector abarca diversas áreas, como biotecnología, farmacia, equipos médicos y servicios sanitarios.

Según un informe de Morningstar, este ETF presenta diversas ventajas notables:

• Comisión anual atractiva: Este fondo cuenta con una comisión anual muy razonable del 0,30%. Además, reinvierte los dividendos, lo que contribuye a mejorar su rendimiento a largo plazo. Esta estructura de costes puede resultar atractiva para los inversores al minimizar los gastos asociados.
• Exposición diversificada y de calidad: El SPDR MSCI World Health Care ETF ofrece a los inversores una exposición diversificada y de calidad al sector de la salud. Dada la estabilidad, demanda constante y potencial de innovación en este sector, la diversificación puede ser clave para gestionar riesgos y aprovechar oportunidades.
• Rentabilidad consistente y superior: El índice MSCI World Health Care ha superado al 92% de los fondos de inversión activos en los últimos 15 años, lo que destaca su desempeño positivo en el tiempo.

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